西歐、北歐瓦楞包裝行業(yè)現(xiàn)狀如何？一文詳解！

對于全球市場而言，西歐和北歐地區(qū)的瓦楞包裝行業(yè)具有重要的市場份額和較強的技術創(chuàng)新能力，尤其在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展方面，瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展較為突出。以下是西歐和北歐地區(qū)瓦楞包裝行業(yè)的相關數(shù)據(jù)和發(fā)展趨勢。

集聚大量大中型紙箱廠

西歐

地區(qū)

西歐的瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達，擁有大量中大型企業(yè)，且許多企業(yè)在全球擁有影響力。主要國家包括德國、法國、意大利、英國、西班牙、荷蘭等。

西歐主要國家的瓦楞包裝行業(yè)概況

德國

德國是西歐紙箱行業(yè)的領軍國家，擁有約300家紙包裝企業(yè)，市場主要由一些中型和大型企業(yè)主導。

據(jù)德國包裝行業(yè)協(xié)會報告顯示，瓦楞紙板仍然是德國最重要的運輸包裝形式，與整體經(jīng)濟緊密相關。在經(jīng)歷了新冠疫情影響大幅下滑后，出現(xiàn)了初步的復蘇跡象。 2024年1月至5月間，德國瓦楞紙板銷量增長了1.6%。

2023年，德國瓦楞紙板行業(yè)的銷售額約為70億歐元。與前一年的81.7億歐元相比，營業(yè)額下降了約14%。銷售量（以噸計算）從57百萬噸下降到52.3百萬噸，下降了8.4%。VDW成員公司在2023年使用回收紙的比例為81.2%，與上一年持平。盡管出口量從12.6百萬噸降至11.5百萬噸，下降了約8.9%，但出口比率幾乎與2022年保持一致，為20.8%。

法國

Businesscoot報告顯示，2023 年法國瓦楞紙板市場規(guī)模約為 45億歐元，法國紙板包裝市場正在穩(wěn)步、活躍地增長，法國近 80% 的紙板被回收利用；電子商務的發(fā)展導致包裹運輸量急劇增加，其中大部分包裹均采用瓦楞紙板包裝。

法國紙包裝市場比較分散，市場上既有國際參與者，也有本土參與者，包括國際紙業(yè)、Smurfit Kappa Group Plc、MM Packaging GmbH、Graphic Packaging、DS Smith Plc 等。主要服務的市場包括食品、飲料、消費品等領域。法國紙包裝市場在預測期內(nèi)的復合年增長率將達到 4%。隨著人們的注意力轉向環(huán)保和可持續(xù)性，紙包裝獲得更多關注。俄烏戰(zhàn)爭也對整個包裝生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了影響。

法國紙包裝在全球市場的銷量

意大利

HORIZON報告顯示， 預計到 2030 年，意大利瓦楞紙板市場的收入將達到 63.876 億美元。預計 2023 年至 2030 年意大利瓦楞紙板市場的復合年增長率為 6.3%。

意大利的紙箱包裝行業(yè)大約有 400 - 500家企業(yè)。這個數(shù)字涵蓋了從小型到大型的瓦楞紙箱制造商，其中許多是中小型企業(yè)，但也有一些國際知名的大型企業(yè)。意大利的紙箱包裝企業(yè)主要集中在食品、飲料、家電、消費品和電子產(chǎn)品包裝領域。

其中，像 Smurfit Kappa、Mondi 等大型企業(yè)在意大利有重要的生產(chǎn)基地，這些企業(yè)不僅服務于國內(nèi)市場，產(chǎn)品還大量出口到其他歐洲國家和全球市場。

此外，意大利的瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)注重創(chuàng)新設計和高附加值產(chǎn)品，尤其是在定制化和環(huán)保包裝方面，意大利市場對高質量、設計獨特的包裝解決方案需求較大。

英國

預計到 2030 年，英國瓦楞紙板市場的收入將達到 100.681 億美元，2023 年至 2030 年英國瓦楞紙板市場的復合年增長率約為 5.4%。英國大約有100 - 120家瓦楞紙箱廠，分布較廣。英國市場中的大型紙箱廠也向跨國市場發(fā)展，特別是在電商包裝領域。

西班牙

到 2030 年，西班牙瓦楞紙板市場的收入將達到 53.36 億美元。預計 2023 年至 2030 年西班牙瓦楞紙板市場的復合年增長率為 7.1%。西班牙擁有大約80 - 100家瓦楞紙箱廠，市場相對分散，許多中小型企業(yè)占主導地位。西班牙的一些企業(yè)也逐步向歐洲其他地區(qū)擴展，尤其是在食品和家電包裝領域。

比荷盧

比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟（Benelux，指比利時、荷蘭和盧森堡）是歐洲一個重要的經(jīng)濟區(qū)。比荷盧地區(qū)的紙箱市場相對較大，尤其在包裝行業(yè)中占據(jù)重要地位。比利時和荷蘭是歐洲主要的包裝生產(chǎn)國之一，紙箱行業(yè)受益于兩國發(fā)達的制造業(yè)和電商行業(yè)發(fā)展。

比利時：作為比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟的核心國家之一，比利時紙箱市場較為成熟，尤其在食品、飲料和工業(yè)品包裝領域需求較大。比利時還是歐洲重要的物流和貿(mào)易中心之一，紙箱產(chǎn)品也有較大的出口市場。

荷蘭：荷蘭是全球紙箱生產(chǎn)和貿(mào)易的樞紐之一，主要依賴出口市場，尤其是向歐洲其他國家和國際市場。荷蘭的紙箱行業(yè)具有較高的技術水平，并且在可持續(xù)包裝和創(chuàng)新領域處于領先地位。

盧森堡：盧森堡的紙箱市場相對較小，主要依賴比利時和荷蘭的供應。盡管如此，隨著物流和貿(mào)易的發(fā)展，盧森堡仍然有一定的紙箱需求，尤其是在包裝和運輸業(yè)。

比荷盧地區(qū)的紙箱生產(chǎn)商越來越依賴自動化和機器人技術來提高生產(chǎn)效率、降低成本，并提供更精確的包裝解決方案。

整體來看，西歐的瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)趨于成熟，市場上大型企業(yè)占主導地位，但中小型企業(yè)在一些細分市場也有空間。隨著環(huán)保要求的提高和消費者對綠色包裝的需求增加，許多企業(yè)正在向可持續(xù)包裝轉型。西歐的瓦楞紙箱行業(yè)依托于高質量和高附加值的包裝產(chǎn)品，自動化和數(shù)字化印刷技術正在成為主流。

主要國家的瓦楞包裝行業(yè)概況

北歐地區(qū)

北歐的瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，市場規(guī)模相對較小，但注重環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展和技術創(chuàng)新。瑞典、芬蘭和丹麥是主要的瓦楞紙箱生產(chǎn)國，其中大型跨國公司如 Stora Enso、Smurfit Kappa 和 Mondi 占據(jù)主導地位，而中小型企業(yè)則在定制化和本地市場上具有一定競爭力。隨著綠色包裝和高質量需求的不斷增長，北歐瓦楞包裝行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

市場規(guī)模：北歐五國（瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、冰島）瓦楞紙箱行業(yè)的整體市場規(guī)模約為40億 - 50億歐元。具體來說：

• 瑞典和芬蘭是北歐瓦楞包裝市場的主力，占據(jù)大部分市場份額。

• 挪威和丹麥的市場規(guī)模相對較小，但在綠色包裝、定制化包裝需求上有一定增長。

• 冰島的市場規(guī)模較小，主要服務本地需求。

北歐的瓦楞包裝企業(yè)數(shù)量不如西歐多，但行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。以下是各個國家的企業(yè)數(shù)量和市場特點。

瑞典

截至2023年，瑞典瓦楞紙板包裝市場的赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI）達到2493，相較2017年的2167略有上升。市場正逐步向中等競爭水平邁進。（赫芬達爾指數(shù)用于衡量出口國的競爭性，指數(shù)范圍從0到10000，數(shù)值越低代表市場中參與的企業(yè)或出口國數(shù)量越多，數(shù)值越高則表示市場參與者或出口國數(shù)量較少。）

瑞典瓦楞包裝主要出口市場

在瑞典，紙箱行業(yè)主要由少數(shù)幾家大型企業(yè)主導，包括國際知名公司如斯道拉恩索（Stora Enso）、斯莫菲特卡帕集團（Smurfit Kappa Group）、蒙迪集團（Mondi Group）、和 DS 史密斯（DS Smith）。這些公司都在瑞典經(jīng)營多家紙箱和紙板生產(chǎn)工廠。歐洲地區(qū)總體上紙箱行業(yè)競爭激烈，而瑞典則擁有相對成熟和穩(wěn)定的市場，因電商和食品飲料等終端行業(yè)需求推動而穩(wěn)步增長。

芬蘭

芬蘭的紙箱制造業(yè)由幾家大企業(yè)主導，且許多生產(chǎn)設施會跨國運營。例如，斯道拉恩索（Stora Enso）和UPM等公司在芬蘭擁有多個生產(chǎn)基地。芬蘭的紙箱行業(yè)規(guī)模較小，但技術水平較高，尤其在可持續(xù)包裝方面有較強的競爭力。

丹麥

丹麥作為北歐國家之一，其紙箱市場規(guī)模在歐洲整體市場中占據(jù)較小一部分。根據(jù)歐洲紙箱協(xié)會（FEFCO）的統(tǒng)計，歐洲紙箱市場每年的整體規(guī)模大約為300億歐元左右，而丹麥的紙箱市場規(guī)模大約占其中的2%至3%，也就是大約6億至9億歐元。丹麥的紙箱廠數(shù)量相對較少，但這些工廠通常具備較高的生產(chǎn)技術，尤其在可持續(xù)包裝和高端定制紙箱方面有較強的能力。

挪威

挪威的紙箱行業(yè)在整個歐洲范圍內(nèi)屬于中小型市場。挪威的紙箱市場主要由幾家大型跨國公司和本地制造商主導，其中斯道拉恩索（Stora Enso）和Smurfit Kappa等國際公司在挪威有生產(chǎn)設施。此外，本地一些中小型生產(chǎn)商也為市場提供定制化的紙箱和包裝解決方案。

挪威的紙箱市場規(guī)模相對較小，市場的年增長率可能在3%到4%左右，主要受到電商和食品飲料行業(yè)的推動。

冰島

冰島是一個人口較少的國家，紙箱行業(yè)的市場規(guī)模相對較小。盡管如此，由于其高人均收入和較強的消費能力，冰島在某些包裝領域仍具有一定的需求。紙箱行業(yè)主要服務于國內(nèi)市場，尤其是在食品、飲料和電商領域。整體而言，冰島紙箱行業(yè)的年銷售額較低，但在環(huán)保和定制化包裝方面有增長潛力。

西歐、北歐與中國市場瓦楞包裝行業(yè)關聯(lián)度

西歐、北歐與中國市場的瓦楞包裝行業(yè)之間的結合度較高，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)、貿(mào)易、技術合作和環(huán)保標準等多個方面。隨著全球化的深入以及國際貿(mào)易和供應鏈的緊密聯(lián)系，這兩個地區(qū)的瓦楞包裝行業(yè)與中國市場的互動日益增多。

中國是瓦楞包裝的主要生產(chǎn)國和消費國：中國是全球最大的瓦楞紙箱生產(chǎn)和消費市場，全球許多西歐和北歐的企業(yè)依賴中國的瓦楞包裝材料及生產(chǎn)能力。尤其是在制造業(yè)、電子商務、消費品等行業(yè)，對瓦楞包裝的需求很大。西歐和北歐的一些公司也將生產(chǎn)線外包給中國制造商，或者與中國企業(yè)建立供應鏈合作。

中國作為主要出口市場：中國不僅是瓦楞包裝的生產(chǎn)大國，也是全球最大的瓦楞紙箱市場之一。西歐和北歐的一些瓦楞包裝生產(chǎn)商將中國視為重要的出口市場，尤其是對中國的高端產(chǎn)品（如食品、飲料、電子產(chǎn)品等）進行包裝。

德國：德國是中國瓦楞包裝行業(yè)的重要技術合作伙伴，許多德國企業(yè)將其高技術瓦楞包裝解決方案與中國生產(chǎn)商合作，推動中國市場的產(chǎn)品升級。

瑞典和芬蘭：芬蘭的紙制品和紙漿是中國瓦楞包裝生產(chǎn)中重要的原材料來源，尤其是環(huán)保紙和回收紙材料。瑞典等國也在向中國出口其綠色包裝技術。

反向貿(mào)易：除了進口，中國還在向西歐和北歐市場出口價格競爭力較強的瓦楞紙箱、生產(chǎn)設備等。尤其在經(jīng)濟較為低迷的情況下，西歐和北歐的一些中小型企業(yè)會選擇中國供應商，以降低生產(chǎn)成本。

技術合作與創(chuàng)新：中國的瓦楞包裝生產(chǎn)商引入了諸多西歐和北歐的先進技術，特別是在自動化生產(chǎn)線、數(shù)字印刷、機器人包裝、自動化檢測等領域。隨著中國自動化、智能化技術的不斷進步和成熟，越來越多的中國設備逐步走向西歐、北歐市場，并因為性價比高而被當?shù)赝呃惆b企業(yè)青睞。

總體來說，西歐、北歐與中國瓦楞包裝行業(yè)的結合度非常高，主要表現(xiàn)在貿(mào)易合作、技術引進、環(huán)保標準、定制化需求等方面。西歐和北歐國家為中國提供了先進的包裝技術、環(huán)保理念和高附加值包裝設計，而中國則為這些地區(qū)提供了生產(chǎn)能力、價格競爭力及龐大的消費市場。隨著全球供應鏈和市場需求的不斷變化，未來這些地區(qū)的瓦楞包裝行業(yè)將繼續(xù)保持緊密合作，推動技術創(chuàng)新和市場共同發(fā)展。